Crypto201期–《2023年Web3核心叙事分析》

今天这篇文章的由来源自最近看了很多以太坊开发者大会的介绍和技术迭代的方案，包括开发者社区中的大量讨论。

作为一个真正在web3从业的人来讲找到行业发展的核心脉搏是一个比较有意义的事情。

因此，我试图在2023年找到加密行业的叙事的核心线索。

本文主要分享思考的一些叙事逻辑，其中涉及的一些资产标的并不是投资建议，请勿随意做出投资判断。

首先，我们做了大量的数据筛查和分析。

我们认为2023年的核心叙事线索90%的重心是围绕以太坊的扩容方案rollup来展开。

为什么会有这个假设？

原因是我们从以太坊的技术路线图中找到了一些蛛丝马迹，下图是以太坊最新的技术路线。

（原图翻译）

通过上图我们发现了一个非常重要的信息，就是以太坊在The surge阶段引入的以太坊的EIP4844的关键性协议。

协议中内容的核心就是专注提升rollup的性能，使其TPS达到10万+作为该阶段的主要目标。

我们以此作为推断2023年的一些基本假设，观点如下：

首先，我们假设果Rollup的扩容协议的TPS迎来大的飞跃，势必对于L2上的协议的用户和TVL都会出现一个甚至几个量级的提升。

目前来看，从2019年提出方案至今，L2上的TVL已经出现了巨大的变化，目前链上的资金超过60亿美金。

作为L2的扩容行方安，在今年这个天时地利人和的时间点，大量的协议极大可能迎来发行token的热潮

同时作为L2上的LSD（流动性质押)赛道，势必会因为L2大面积的应用协议的产生的同时质押维护以太坊的节点将会越来越多，也就是L2的价值回补到L1底层公链上来。

作为质押服务提供商以及DVT（分布式节点验证赛道）的相关协议必将有机会进一步巩固其本身的价值。

作为一个稳定增长的业务，这个赛道将是更多机构资金首先捕获的方向。

机构用户不但能享受以太坊长期的价值升值，同时还能有staking的复利收益，可谓是一箭双雕。

同时，L2上的生态不可缺少的可玩性的游戏。

作为2021年首先上线的AXIE的宠物繁殖的游戏，为早期的游戏打金的玩家回馈了娱乐之后的价值。

之后在2022年stepn这款move to earn的狂欢盛宴中再次让玩家迅速集结。

未来的gamefi的经济模型有待考证，但是一定会随着2层性能的突破，会让玩家不但有经济收益，还能为用户带来友良好的体验，这将是一个生态长期发展非常重要的变量。

目前，因为链上玩家大多为赚而来，少有人会为玩而停留，如果真有这样的玩家，WEB2是一个更好的游戏体验的最佳场所。

未来，真实玩家的数据留存将对协议本身的价值捕获起到关键性作用。

目前的链上游戏玩家日活玩家100万是一个起步，未来随着二层性能的突破，势必带动10倍之上的玩家留存到游戏中。

到那时，游戏不再是一个零和博弈的游戏，而是真正为用户着想带来不凡体验的开始。

最后，我们也认为L2的大面积铺开，会让链上的资产形成巨大的衍生应用。

到那时，二层上的DEX尤其是衍生品交易市场的DEX将是巨大的刚需。

因为我们始终认为，衍生品市场的潜力目前只是冰山一角，真正的爆发是在底层性能又巨大提升的时候才是真正里程碑的开始。

今天的整个分享到这里就结束了，如果您对今天的分享有自己的观点，欢迎在留言区留言，我们共同讨论！

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好的，今天的分享就到这里，下一期节目再见！

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